Den unge Jussi Björling, 19 år, förbereder sig för det som ska definiera hans karriär - debuten på Kungliga Operan. Han övar sin aria samtidigt som nervositeten växer och hans tankar tar honom till uppväxten och det hårda liv som format honom till den unge man han är idag.
Jussi Björling föds 1911 i Borlänge. Han är bara tre år när han förlorar sin mor. För att fylla tomrummet skapar fadern David Björling en sånggrupp, Björlingkvartetten, bestående av Jussi och hans bröder. Med stor framgång turnerar de runt i Sverige men äventyret tar fart på riktigt när fadern tar gruppen till Amerika. Väl tillbaka i Sverige dör fadern, bröderna skingras och Jussi tappar fotfästet. Han är en kvinnokarl, tonårsfar, kraftsportskämpe och tar alla jobb han kan få men blir av med dom lika fort.
Men med sin enorma röst lyckas Jussi ta den lilla pojkens drömmar till Operan i Stockholm och vidare ut i världen.
Se en omtumlande resa om Jussi Björlings tidiga liv; hur han blev den världsberömda tenoren och operasångaren vi känner honom som idag.
